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VERBIO ist Technologieführer - Eigenentwickelte Technologien und Produktionsanlagen, ein geringer Energieverbrauch und sparsamer Einsatz von Betriebsmitteln – aber auch weniger Emissionen – erhöhen maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Anlagen

VERBIO verfügt über umfassendes Branchen Know-how - Unser erfahrenes und engagiertes Management und Engineering-Team verfügt über jahrelange Erfahrungen in der Biokraftstoffbranche und dem Anlagenbau

VERBIO ist upstream integriert – wir pflegen eine sehr enge Beziehung zu den Agrarversorgern

VERBIO ist der einzige Produzent und Anbieter aller derzeit marktfähigen Biokraftstoffe – wir bieten unseren Kunden die gesamte Produktpalette vom Biodiesel über Bioethanol und Biogas unter anderem zur Erfüllung von Quotenverpflichtungen

VERBIO betreibt die derzeit größten Biomethananlagen in Deutschland: die Biomethankapazitäten belaufen sich auf 90 MW

VERBIO setzt Maßstäbe in Punkto CO₂-Effizienz – VERBIO-Biokraftstoffe weisen ein CO₂-Einsparpotential von mehr als 90 % auf

VERBIO hat die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung umgesetzt - VERBIO ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette zertifiziert und erfüllt die Forderungen der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung vollumfänglich

VERBIO setzt den Fokus konsequent auf die Steigerung der Profitabilität: insbesondere im Segment Bioethanol durch die Inbetriebnahme zweier Biomethananlagen und die Verwertung des bei der Bioethanolproduktion anfallenden Reststoffs (Schlempe) als Rohstoff. Sowie durch die Technologieerweiterung im Bereich Biomethan auf die Herstellung aus 100 % Stroh.

VERBIO ist solide finanziert

Börsensegment:
Regulierter Markt (Prime Standard) der Wertpapierbörse Frankfurt

Handelsplätze:
XETRA, Frankfurt

ISIN (International Securities Identification Number):
DE000A0JL9W6

WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer):
A0JL9W

Börsenkürzel:
Deutsche Börse:
- VBK

Tickersymbol Bloomberg:
- VBK:GR (XETRA)
- (Parkett)

Tickersymbol Reuters:
- VBKG.DE (XETRA)
- VBKG.F (Parkett)

Grundkapital:
63,517206 Mio. EUR

Anzahl der Aktien:
63,517206 Mio. Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

Streubesitz:
27,74 %

Platzierungspreis:
EUR 14,50

Erster Handelstag:
16. Oktober 2006

Handelsaufnahme:
16. Oktober 2006

Emissionsart:
IPO - Börsengang

Angebotene Aktien:
18,2 Millionen Stückaktien, davon:

• 13 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung,
• 3,2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre
• 2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre (Greenshoe)

Angebotsfrist (verlängert):
5. Oktober bis 13. Oktober 2006

Preisspanne:
EUR 14,00 bis EUR 15,00

Platzierungspreis:
EUR 14,50

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe):
2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre (ausgeübt am 19.10.2006)

Lock up:
Altaktionäre und Gesellschaft haben sich verpflichtet, in den ersten sechs Monaten nach Zulassung der Aktien zum Handel keine weiteren Wertpapiere der Gesellschaft zu veräußern. In den sechs Monaten danach nur mit Zustimmung der Globalen Koordinatoren.

Konsortialbanken:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London
(Globaler Koordinator und Joint Bookrunner)

Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M.
(Globaler Koordinator und Joint Bookrunner)

Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA, Köln
(Co-Lead Manager)

Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
(Co-Lead Manager)

WKN/ISIN:
A0JL9W / DE000A0JL9W6

Börsenkürzel:
VBK

Das Grundkapital der Verbio SE beträgt EUR 63.517.206 . Es ist eingeteilt in 63.517.206 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00.

Claus Sauter, Bernd Sauter, die Pollert Holding GmbH & Co. KG und Daniela Sauter sowie weitere Mitglieder mit einem Anteil unter drei Prozent halten zusammen 70,82 % der Aktien der Verbio SE. Gemeinsam haben diese Aktionäre einen Poolvertrag abgeschlossen, der sie in der Regel zu einer einheitlichen Stimmabgabe verpflichtet.

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